Пастушок Селадон пас овечек и слушал пение жаворонка, и тут является ему некий старец, «украшенный серебром седин». И предлагает пойти с ним и показать кое-что. В скале открывается дверь, и там пируют «двенадцать шведских Карлов». Далее отворяется дверь и вваливается некто в кровище и бледен ликом. Приветствует всех «в шведской манере» — и в ответ на просьбу Карла Двенадцатого представляется, что он — шведский майор Малькольм Синклер, и рассказывает обстоятельства своей гибели.
Далее Карл Двенадцатый и Одиннадцатый вдаются в подробности шведской военной истории:), затем Двенадцатый благодарит Синклера за проявленный героизм, — а пастух Селадон возвращается к действительности и призывает шведов к возмездию.
